建设银行成功在境外发行 “一带一路”绿色债券

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5月10日，中国建设银行伦敦分行于境外发行双币种“一带一路”主题绿色债券，募集资金合计折合11.5亿美元，是建行助力国家“一带一路”倡议，持续推动绿色金融发展的最新实践。

本次发行包括3年期10亿美元及2年期10亿离岸人民币债券，最终定价3年期美元T+47基点，较初始价格指引收窄43BPS；2年期离岸人民利率3.4%，较初始价格指引收窄45BPS。美元品种认购倍数2.9倍，离岸人民币品种认购倍数4.5倍。上述债券将同步在香港联交所和伦敦证券交易所挂牌上市。

本次债券遴选了“一带一路”沿线国家以及国内重点省份清洁能源、绿色建筑等项目作为底层资产，符合国际资本市场协会（ICMA）《绿色债券原则》相关标准。债券已获得安永和香港品质保证局出具的第三方认证。

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来源：今日建行