建设银行成功发行2021年第二期450亿元二级资本债券

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11月5日，建设银行2021年第二期450亿元境内二级资本债成功发行。其中，5+5年期品种规模350亿元，发行利率3.60%，全场倍数2.94倍，较同期限国开债利差61bps；10+5年期品种规模100亿元，发行利率3.80%，全场倍数2.47倍，较同期限国开债利差63bps。本期发行完成后，建设银行资本实力将进一步提升，服务实体经济发展能力显著增强。

建设银行本次发行及定价情况受到市场普遍关注。为积极稳妥推进发行工作，建行路演团队面向各类市场化机构展开集中路演，扎实筑牢投资根基，全面夯实发行基础。在发行准备工作的有序部署下，本次二级资本债吸引了众多专业投资机构踊跃参与，两个品种机构参与数量合计超过150家，非银机构取代银行成为投资的核心力量。

本次二级资本债的成功发行对于建设银行服务实体经济、防范化解金融风险、提升资本集约化管理能力具有重要意义，是建设银行迎接国内、国际双重资本监管约束的积极应对。

(文章来源：今日建行）