建设银行成功发行2022年境内首期400亿元永续债

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8月29日，建设银行2022年境内首期400亿元永续债（以下简称“永续债”）成功发行，发行利率3.20%，较同期国开债利差68bps。

本次永续债首次采用“基本发行规模+超额增发”创新发行机制，设置基本发行规模300亿元并附100亿元超额增发权，既降低了发行风险，又实现了发行规模、票面利率的综合平衡。此次创新发行机制是商业银行永续债品种的首次尝试，也是建设银行坚持创新引领、响应市场需求的有效实践。本次发行受到市场广泛关注，各类投资机构踊跃认购，参与认购机构67家，除传统银行类投资机构外，还涵盖券商、基金、保险及信托等各类市场机构，非银机构占比进一步提升，投资者结构充分多元化。

时隔3年再次发行永续债品种，建设银行持续关注市场走势、深入研判债市变化，果断抓住市场有利窗口，快速推进备案、路演等各项准备工作。本次永续债的成功发行，进一步夯实了建设银行资本充足率水平的领先地位，对建设银行践行新金融行动、服务经济社会高质量发展、增强风险抵御能力具有重要意义。

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来源：今日建行