锂电行业进入新阶段！未来风口或许在这里

通风管

近期，电池级碳酸锂现货价格跌破10万元/吨，与2023年初50万元/吨左右的高点相比，全年跌幅达八成。

价格下行背后，是行业阶段性产能过剩的现实。不过，不少业内人士认为，当前，行业逐渐回归到理性和良性发展的新阶段。

四川基础锂盐、电极材料等生产规模均居全国前列，锂电产业两大重镇遂宁和宜宾，前者重在锂电材料基础加工，后者侧重于动力电池生产制造。

随着锂电赛道进入“下半场”，川企如何角力？行业进入“洗牌期”。

碳酸锂是锂电池的重要原材料，主要用于生产磷酸铁锂、钴酸锂以及部分三元锂类电池的正极材料，被称为“白色石油”。受行业产能阶段性过剩、下游需求放缓等因素影响，去年碳酸锂价格大幅跳水。省内多家锂电材料企业均表示近期开工率不足。

“碳酸锂供大于求的局面已经很清晰。”高工锂电产业研究院相关负责人表示，上游材料环节，除了少数几家头部企业，近期大部分中小企业的产能利用率不足五成，部分在建锂电项目速度也在放缓。据第十届G20—锂电峰会深圳公报披露，2023年以来，国内动力电池平均产能利用率不足60%，储能电池产能利用率不足55%。

不过，与此形成鲜明对比的是，一些头部企业仍在加码扩产：

2023年11月4日，跨国公司投资四川恳谈会在上海举行，美国雅保公司中国区总裁徐旸透露，公司计划在眉山增加4亿美元投资。早在2021年，该公司就在眉山建设年产5万吨电池级氢氧化锂工厂；去年11月，由宁德时代、长安汽车、深蓝汽车合资打造的时代长安工厂也在宜宾正式下线；另一家锂盐龙头天齐锂业，也在推进遂宁、苏州等地的新建项目，并加大和奔驰、吉利等下游车企的合作……

美国雅保公司在眉山建设电池级氢氧化锂工厂

为何行业呈现明显的两极分化？

碳酸锂主要有锂辉石、锂云母与盐湖卤水三种类型，据行业测算，盐湖提锂的成本最低，在3万元/吨—5万元/吨；自有矿山的一体化企业，采用锂辉石制备碳酸锂，成本约为4万元/吨—7万元/吨。

相比之下，如果外采锂辉石生产碳酸锂，成本则在14万元/吨以上。

这意味着，当前碳酸锂价格虽低，但对于“手中有矿”的企业来说，只是压缩了利润空间，仍有利可图。

例如，美国雅保公司拥有全球储量最大、品位最高、成本最低、地域多元的盐湖锂资源以及矿石锂资源，天齐锂业在澳大利亚、智利等地同样拥有储量大、品位高的锂矿资产，锂精矿供给实现100%自给自足，通过一体化布局，龙头企业可以大幅降低生产成本，产品毛利率保持行业领先水平。

价格下行下，产能向头部企业聚集，不具备成本优势的落后产能正加速出清。“行业进入理性和良性发展的新阶段。”亿纬锂能董事长刘金成日前在2023高工锂电年会上表示，上一轮碳酸锂价格暴涨，是短时间内产业链准备不足导致的。随着行业规模扩大，未来行业会更加稳定，运行也会更加理性。

对于碳酸锂价格的大幅下跌，多位受访者认为这对于整个产业链的持续健康发展是好事。“上游材料成本下降，带动动力电池成本下降，有利于减轻下游企业压力，同时也会带动下游产品随之降价，最终将利好消费者，也利于新能源汽车、储能等推广应用。”高工锂电产业研究院相关负责人表示。

行业长期向好的基本面不变

不过，“尚有利润”显然不是企业增资扩产的关键原因，未来可期的市场需求才是。

从长远来看，锂电行业仍然存在巨大的发展空间。中国有色金属工业协会锂业分会相关负责人表示，“十四五”期间，中国及全球对于锂的需求将大幅度增长，预计世界锂的产量与消费量每年的增速约30%。

四川时代动力电池工厂（时代长安）

先看锂电池消耗大户——新能源汽车行业。据乘联会预测，2024年国内新能源汽车市场将继续保持较强增长势头，预计销量同比增长22%，渗透率达40%。按照目前的发展速度，原来制定的2035年新能源汽车销量增长超过50%的目标有望提前实现。

再看国外市场，来自起点研究院的数据显示，2022年全球新能源汽车渗透率仅为14%，其中欧洲为23%，美国为6%，其它国家为2%。“双碳”目标下，欧美、东南亚等地均在推进汽车电动化进程。2023年欧盟理事会已批准一项法规，从2035年起禁售会导致碳排放的新的燃油轿车和小型客货车。这意味着巨大的国际市场空间。

船舶、重卡、飞机、工程机械等领域的电动化也是新蓝海。根据行业机构预测，2019年到2025年，船舶电动化率将从10%左右提升至50%，到2026年仅国内电动船舶市场规模将超过360亿元；到2025年，换电重卡赛道的市场空间有望超过2500亿元。

储能市场则被看作是锂电产业新的增长点，率先布局者已享受到红利。“去年公司六成以上的订单都来自储能市场。”四川锂源新材料有限公司相关负责人介绍，公司持续加强研发，提升产品性能，开拓储能市场，2023年产能利用率在七成以上，今年1月有望达八成左右。

“从中长期来看，锂行业基本面在未来几年将持续向好。”此前召开的临时股东大会上，天齐锂业相关负责人表示，天齐锂业对新能源行业的长期发展有信心，尽管锂价存在周期性的价格波动风险，但下游终端特别是新能源汽车与船和储能产业未来的高成长预期、有关政策的倾斜是客观存在且可合理预期的。

“多条腿走路”寻找新兴增长点

多位业内人士表示，锂电行业过剩产能出清拐点或在2025年出现，应对眼下的“生存战”，需要“多条腿走路”。

出海成为企业消化产能的路径之一。据不完全统计，去年以来，宁德时代、蜂巢能源等数十家动力电池企业已在欧洲或东南亚投资建厂。

抢占“新赛道”、新技术是另一大方向。

瞄准“储能电池”，遂宁、宜宾、成都等地都加大了项目招引。2023年底，卓阳能源与遂宁高新区签约，投资32亿元，建设锂电储能系统集成制造及锂电终端应用全场景产业一体化项目。“目前遂宁锂电产业多数集中在上游材料类，下一步将依托龙头企业加快补链，围绕固态电池、电池回收等领域，引进一批‘专精特新’项目。  ”遂宁市相关负责人表示。

在新技术方面，全固态电池被视为最具潜力的下一代动力电池，其能量密度比传统锂离子电池高2.5倍，而且充电速度更快，安全性能更佳，可以长时间工作而不用频繁充电，有望进一步提振下游消费市场。国内外多家知名车企已作出规划，预计2027年至2030年期间，将推出搭载全固态电池的动力汽车。

我省也在加快推进（半）固态电池研发和制造项目落地。2023年2月14日，“投资四川·成都都市圈全球投资推介会”首站在上海开展。活动现场，总投资100亿元的15GWh清陶能源动力固态电池储能产业基地正式签约落地成都市郫都区，助力成都锂电产业升级。

不过，目前全固态电池在工艺、设备、材料等方面的技术还不成熟，成本高昂，“全固态电池规模化量产和应用，至少还要5年左右。”高工锂电产业研究院相关负责人表示，谁率先在技术突破和商业化应用上取得突破，谁就会率先找到新的增长点。

“动力电池之都”宜宾正在加速固态电池研发。“早在3年前，我们就和省内企业合作，使用固态电解质替代传统锂离子电池的电解液进行产品研发。”四川新能源汽车创新中心有限公司相关负责人表示，近期该公司将联合省内外高校、企业建立全固态电池创新联盟，通过产学研合作加快技术攻关，未来固态电池量产后，将率先在省内进行商业化落地。

四川锂矿储量居全国前列，锂电产业基础雄厚，已形成以眉山、宜宾、遂宁、成都、雅安等市为主要承载区，甘孜、阿坝等资源地支撑协同发展的新格局。面对当下行业压力，区域合作、产业共兴也成为共识。2023年11月，成都市、眉山市、重庆市涪陵区、重庆市璧山区等8个市区签署了成渝地区双城经济圈锂电产业战略协同协议。四川将进一步加强开放合作，引育一批龙头企业和配套企业、加快产业成链集群发展，引导上下游企业加强供需对接，推动形成稳定高效的协同发展机制。

来源｜川观新闻、投资四川

真诚人生

知道了

zer0701

呵呵，

一身浮尘